Pour préserver les intérêts de ses clients, Momentum AM a mis en place une organisation interne destinée à identifier, prévenir, gérer et, le cas échéant, divulguer les situations dans lesquelles les intérêts d’un client entreraient en conflit avec ceux de la société, de ses dirigeants, de ses collaborateurs, des personnes qui lui sont liées ou d’un autre client, et qui pourraient entraîner un désavantage pour le client.

Momentum privilégie en toute circonstance les mesures organisationnelles et administratives permettant de prévenir et de gérer ces conflits. La divulgation au client constitue une mesure de dernier recours, à laquelle Momentum ne recourt que lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une assurance raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client est évité.

Dans ce cas, Momentum informe le client, sur un support durable, de manière claire et spécifique de la nature générale et des sources du conflit, des risques qui en découlent pour lui, ainsi que des mesures prises pour les atténuer. Cette information indique clairement que les dispositions mises en place ne suffisent pas, en l’espèce, à garantir avec une assurance raisonnable la prévention de l’atteinte, et elle est fournie avec un niveau de détail suffisant pour permettre au client de prendre une décision éclairée.
À titre d’illustration non-exhaustive, dans le cadre du service de gestion discrétionnaire, le mode de rémunération des collaborateurs, les différents niveaux de revenus générés par l’activité, le traitement des avantages reçus de tiers (inducements), les relations avec les prestataires de fonctions externalisées font l’objet d’un encadrement et de contrôles spécifiques en tant que situations à risque.

Momentum évalue au moins une fois par an si ses dispositions organisationnelles et ses procédures restent suffisantes pour éviter que les conflits d’intérêts portent atteinte aux intérêts de ses clients, et les adapte si nécessaire.
Avant l’entrée en relation, le client reçoit un résumé de la présente politique, décrivant la nature et les sources des conflits, les risques associés et les mesures mises en place. Sur demande, Momentum met à sa disposition des informations plus détaillées sur cette politique, sur un support durable ou via son site internet.