SERVICE DE GESTION DISCRÉTIONNAIRE

Afin d'offrir une stratégie d'investissement personnalisée, Momentum AM analyse au préalable la situation spécifique de chaque Client, puis détermine avec lui le service ou produit le plus adapté à apporter une réponse concluante à sa requête. La qualité de la discussion établie entre le Client et la société est, à partir de ce moment, d'une importance capitale. Il s'agit de construire une relation de confiance qui perdurera tout au long de la relation.

Ainsi, les différentes stratégies d'investissement proposées par Momentum AM comportent des niveaux de risques différents, se traduisant le cas échéant par des conséquences plus ou moins importantes sur votre situation financière, pouvant vous amener à revoir les objectifs que vous avez quant à la gestion de votre patrimoine. Afin d'évaluer au mieux ces situations et ceci préalablement à toute décision, il est dès lors primordial que l'ensemble de enjeux soient communiqués au Client et compris par lui.

Momentum AM offre à son Client les services de gestion de portefeuille et family office. Parce que les besoins ou souhaits émis par le Client peuvent ne pas être répondus par la société, Momentum AM a développé des relations avec d'autres spécialistes de renom pour assister le Client dans la prise en compte de son objectif spécifique.


FONCTIONNEMENT

Le métier de gestion d'actifs financiers étant d'abord un métier où l'interaction entre les personnes est primordiale, il n’est pas question pour nous de remettre en question les relations construites par le Client au fil du temps. Fonctionnant en architecture ouverte, lorsque le Client souhaite ouvrir la gestion de son patrimoine à d'autres prestations, partenaires ou services, il peut bénéficier de relations privilégiées avec nos partenaires banquiers, assureurs ou autres spécialistes.

En tant que gérant de fortune, l'intervention de Momentum AM auprès du partenaire financier est matérialisée par la signature du Client d'un mandat de gestion autorisant Momentum AM à poser des actes de gestion sur les actifs déposés sur un compte ouvert au nom du Client auprès d'une banque dépositaire. Les autres opérations étant exclues de ce mandat.

La rémunération du service de gestion par Momentum AM est adressée directement au Client, et concernant des prestations considérées comme standard, Momentum AM s'interdit de recevoir toute rétrocession de l'établissement dépositaire ou de l'entreprise d'assurance avec qui le Client a contracté.


FAMILY OFFICE

Etre en permanence à l'écoute des besoins du Client pour les anticiper, sélectionner les meilleurs professionnels et assurer un suivi de leur prestation, trouver des solutions d'investissement innovantes ou nouvelles pour le Client, préparer une consolidation de son patrimoine, établir des projections à moyen et long terme, détecter et suivre les risques auxquels les actifs sont ou seront potentiellement exposés… voici une liste non-exhaustive des prestations destinées à accompagner le Client dans la protection de son patrimoine et la défense de ses intérêts.


LA FINANCIÈRE TIÉPOLO

Présents depuis la création de la société, la Financière Tiepolo s'est investie à nos côtés dans le "projet Momentum". Tiepolo est une société basée à Paris, agréée auprès de l'AMF, active dans le domaine de la gestion privée et collective, mais pas uniquement. Notre actionnaire de référence, grâce à son expertise et son expérience, est à votre écoute pour toute question patrimoniale française (PEA, PEA-PME, épargne salariale, épargne retraite, …). L'association Tiepolo et Momentum AM étant avant tout une histoire d'hommes partageant les mêmes idées et valeurs, vous retrouverez chez eux le même esprit d'indépendance que celui qui nous anime. Plus d'informations en visitant
www.tiepolo.fr.